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Fairy是宝洁公司旗下品牌,1950年创立于英国。在英国、俄罗斯、瑞典、沙特阿拉伯等19个国家,其洗洁精销售量排名第一。
Dawn是北美洗洁精市场占有率最高的品牌,成立于1973年,隶属于宝洁公司旗下。其强大的清洁功能不仅能满足日常厨房清理,而且可以用来清洗汽车轮胎和五金工具上的油污。
狮王日用化工(青岛)有限公司,狮王,漱口水知名品牌,知名洗手液品牌,1891年创于日本,日本较大的日用消费品公司之一,专注于口腔护理用品领域、个人护理用品领域、家居清洁用品领域、药品领域、化工用品领域等的日化企业。
Palmolive是高露洁-棕榄公司旗下品牌,创始于1898年,是拥有悠久生产历史的清洁用品专业户,其洗洁精畅销北美市场。其品牌下的洗洁精拥有多达十条产品线,以不同的配方与技术,专用于多种清洁目的。
Pril是德国汉高公司旗下品牌,创始于1951年,世界500强公司。Pril在德国、罗马尼亚、埃及等六个国家是最畅销的洗洁精品牌。创建初期Pril以帮助被石油污染的鸟类清理油污宣传产品,而Pril为鸟类清理油污的方法一直被沿用至今。
广州南顺清洁用品有限公司,斧头牌AXE,衣物柔顺剂知名品牌,洗洁精知名品牌,香港工业总会颁发的香港“q唛”优质产品,致力于家居清洁用品研发、制造及销售的企业。
广州立白企业集团有限公司,创建于1994年,国内洗涤用品行业著名品牌,洗衣粉-洗衣液知名品牌,广东省著名商标,专注于织物洗护、餐具洗涤、消杀、家居清洁等产品的高新技术企业。
妈妈柠檬在曰本是广为人知的品牌.早在1966年便在曰本上市。凭借曰本拥王的先进技术和强大研发力、以及对品质的严格把控.采用天然安全洗净成分的妈妈柠様能够在迅速除油、法净碗碟的同时阿护双手.满洗蔬菜瓜果时能去除蔬果表面残留农药。
蓝月亮(中国)有限公司,洗衣液知名品牌,洗手液知名品牌,广州市著名商标,中国洗衣液市场占有率领先品牌,国内较早从事家庭清洁剂生产的专业品牌之一,在国内享有“洗涤行业的潮流代表”的称号。
上海和黄白猫有限公司,白猫,洗洁精-洗衣粉知名品牌,上海市著名商标,上海市名牌产品,洗洁精行业最具核心竟争力品牌之一,中国洗涤日化行业著名生产企业,和记黄埔集团成员企业。
随着化学工业的发展,在使用烷基苯磺酸钠之类的优良表面活性剂作为基本组分外,还配用其他表面活性剂和各种不同的助剂和辅助剂,以提高洗涤效果。在第二次世界大战时期,德国就开始用羧甲基纤维素作为合成洗涤剂的辅助剂以消除污垢的再沉积问题。到第二次世界大战末期,将碳酸盐、硅酸盐、磷酸盐等碱性物作为合成洗涤剂的助剂加以使用。聚磷酸盐的使用是合成洗涤剂工业发展中的一个重要步骤。初期使用焦磷酸四钠,以后改用三聚磷酸钠,取得了良好的洗涤效果。但到1960年代末,由于三聚磷酸钠在合成洗涤剂中使用量较大,用后排入下水道,有污染河流水源而造成"过营养"化问题,有些国家已禁止或限制使用,而改为沸石等其他代用品。
随着生活水平的不断提高,人们的需求已经不仅限于温饱,还有对生活品质的追求。而对于家庭护理产品,已经不再是以前只追求能洗干净或是价格便宜。在消费升级与“懒人”经济下驱动下,家庭护理产品也在不断升级,其中高效、精细、优质的产品增速更快。家庭清洁护理行业涵盖从衣物清洁护理、个人清洁护理以及家居清洁护理等众多部分。
全景图:洗衣液行业的进入门槛较低
目前,洗衣液行业上游主要是各类化工原料,经过加工制成洗衣液母料,再经过简单的程序包装成成品,最后进入各大商超、小卖部,到达消费者手中。值得注意的是,在洗衣液母料这一环节,还蕴藏着隐藏的商机。
整体来看,洗衣液行业的进入门槛较低。据了解,洗衣液的制作配方虽然复杂,但是容易获取,因此并不足以成为行业的进入壁垒。此外,洗衣液的机器设备成本较低,且操作简单,这意味着潜在进入者在进入初期并不需要投入过多的成本。
——全球洗衣液市场规模超270亿美元
从全球洗衣剂的发展历程来看,洗衣皂为第一代衣物洗涤剂,洗衣粉为第二代衣物洗涤剂,洗衣液是在20世纪80年代才出现的新一代织物洗涤产品,为第三代衣物洗涤剂。就全球洗衣液的市场规模来看,洗衣液约占全球衣物洗涤剂的20%左右,根据全球洗涤用品以及衣物洗涤剂的市场规模,前瞻推算,2019年全球洗衣液市场规模约为273亿美元。
家庭护理品是日化产品中一个大的板块,市场竞争非常激烈,规模持续稳步增长。而衣物清洁护理市场则是我国家庭清洁护理市场中最为重要的细分市场,市场规模占比超过60%。
据弗若斯特沙利文统计调研数据显示,2015年以来,我国衣物清洁护理市场零售总额持续增长,到2019年底,全国衣物清洁护理市场零售总额增长至678亿元,年均复合增长率为4.8%。
作为衣物清洁护理行业中主要产品洗涤剂里重要的组成部分,液体洗涤剂以其配方灵活、溶解快、制造工艺简单、设备投资少、复合可持续发展战略、使用方便、环保的优点越来越受重视。
据弗若斯特沙利文统计调研数据显示,2015年以来,我国洗衣液市场零售总额持续增长,到2019年底,全国洗衣液市场零售总额增长至272亿元,年均复合增长率为13.1%。
从洗衣液渗透率来看看,目前,我国洗衣液越来越受到消费者的偏好。2015年以来,我国洗衣液市场渗透率已由32.0%增长至44%,提高十多个百分点。从走势来看,洗衣液逐步替代洗衣粉,成为我国主要洗涤剂已成定局。
目前,我国洗衣液产品仍以大卖场及超级市场、连锁店以及杂货店等线下渠道为主要销售渠道,其中又以大卖场以及超级市场为主。2019年,线下渠道累计销售洗衣液产品183亿元,其中大卖场以及超级市场洗衣液产品销售额为123亿元。
近年来,受益于中国电子商务平台的发展,线上零售渠道已成为中国洗衣液行业增长最快的销售渠道,线上零售规模将由2015年的44亿元增至2019年的88亿元,业务规模翻倍。线上零售渠道占比由26.5%增长至32.4%,预计未来,线上渠道市场份额将进一步提升。
与洗衣粉相比,洗衣液具有溶解性强去污能力高、非强碱性不刺激皮肤、同样重量衣物用量少综合成本低、功能性强、环保等优势,近几年国内消费者已逐渐从依赖洗衣粉转而越来越青睐洗衣液。而在洗衣液中,相比于一般洗衣液,浓缩洗衣液用量省、去污强、易漂洗、绿色环保。
2015到2019年,浓缩洗衣液的销售额以31.3%的年均复合增长率快速增长,于2019年达到22.31亿元。2019年浓缩洗衣液的渗透率仅为8.2%,而当前主要经济体例如美国和日本,渗透率已经达到100%。长远来看,国内消费者对浓缩洗衣液的使用将越来越普及。
就目前全球洗衣液行业的竞争来看,相对较为缓和,行业尚未出现绝对的龙头企业,联合利华和宝洁公司作为全球性的洗涤用品公司,目前在洗衣液领域也未获得较大的话语权。下表所示为目前全球较为知名的几个洗衣液品牌及隶属公司情况:
从目前我国洗衣液行业的参与者来看,主要包括四大类:国际品牌、国内领先的织物洗涤品牌、专业的液体洗涤生产商、洗发水沐浴露生产商。各参与者的业务特点及代表品牌如下表所示:
就目前国内洗衣液品牌来看,根据蓝月亮凭借其多年的市场基础以及多样化的产品战略,虽然市场份额有所下降,但整体上仍处于第一位。
行业前景:洗衣液对洗衣粉替代效应将进一步增长
虽然我国洗衣液市场发展迅速,整体增速高于全球平均增长,但我国洗衣液产品渗透率相较于其他发达国家仍处于较低水平。主要原因是我国洗衣剂市场由以洗衣皂为主发展至以洗衣粉为主,再到现在洗衣液逐步替代等多个发展阶段。
2019年,美国洗衣液市场渗透率为91.4%,日本洗衣液市场渗透率为79.5%,由此可见,我国洗衣液市场仍具有较大提升空间。
更多数据请参考前瞻产业研究院《中国洗衣液行业市场需求与投资战略规划分析报告》。